Романс (А.А. Фет) (3:00)

На окошке два цветочка (3:17)

Травушка (2:37)

Кант (Феофан Прокопович) (1:54)

Ой, ты, вишенка (2:46)

Канарейка (3:30)

Терентий и скоморохи (1:34)

Северная былина (3:52)

Преображенское село (2:46)

Терские частушки (2:18)

Дума о Ярославне (2:49)

На горе-то калина (3:13)

Вниз по Волге-реке (2:33)

Две колядки (3:24)

Александр и Елизавета, восхищаете вы нас! (2:33)

Венок былин (6:42)

Полька (А. Бородин) (1:23)

Музыкальная табакерка (2:42)

Камаринская (2:52)

Ах, ты, степь широкая (2:42)

В лесу канарейка (3:32)

Степь да степь кругом (2:29)

Саратовские перпеборы (1:05)

Ой, ты, Вишенка (2:22)

Расти, моя калинушка (1:46)

Тарантасик (3:29)

В нас под лесом (1:09)

Девчоночка по гаю ходила (1:04)

Титярок (0:53)

По улице (1:01)

С под-над горочкой (2:24)

Травушка (2:14)

Баня (1:48)

Травушка (2:37)

Баня (1:54)